5年年化回报20%+的深证红利ETF

我一直建议身边的朋友和同事,如果没有足够的时间和精力去研究个股,又想要比较不错的收益率,那就买一只红利主题的指数基金,长期持有应该会有8%以上的年化收益,完爆大部分在股市追涨杀跌的韭菜。

红利主题的指数有上证红利、深证红利、中证红利和标普红利这四支指数,对应的指数基金是红利ETF(510880)、深证红利ETF(159905)、富国中证红利增强(100032)和红利基金(501029)这四只基金。我个人最看好的是深证红利,感兴趣的朋友可以在晨星中国的基金对比工具看看这4支基金的历年收益率和晨星评级。

红利基金对比

深证红利指数代码是399324,是由深圳证券信息有限公司编制的深证系列主题指数,由深市具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的40只股票组成。指数样本股包括众多成熟的绩优股或分红能力较强的成长股,适合作为指数化投资的标的。

截止到2019年的7月,深证红利指数的10大持仓股是:

  1. 格力电器;
  2. 美的集团;
  3. 五粮液;
  4. 温氏股份(养猪的);
  5. 万科A;
  6. 平安银行;
  7. 海康威视(做监控设备的);
  8. 洋河股份;
  9. 分众传媒(做广告的);
  10. 潍柴动力(做发动机的);

这些持仓股基本都是行业的龙头,研发和持续盈利能力强,抗风险能力也很强,是深交所上市的最优质的的一批企业。

这支指数的收益率为什么那么高,主要是得益于有一个很优秀的指数编制方案。

一、选样空间

1、在深交所上市的非 ST、*ST 股;

2、考察期内股票价格无异常波动情况;

3、具有稳定的分红历史:最近三年里至少有两年实施了分红, 其中分红包含现金股利和股票股利;(3年至少分红2次,确保了选样的股票有好的分红传统)

4、分红具备一定的价值:在最近三年里,股息率(每股分红/ 最近 1 年内经复权调整的股价)至少有两年的市场排名进入前 20%;(股息率进入20%,确保选出来的都是高股息的股票)

5、流动性保证:近半年内日均成交金额>500 万元。

二、选样方法

将备选股票按前三年累计分红金额占深市上市公司分红金额的 比重和最近半年日均成交金额占深市比重按照 1:1 的比例进行加权排名,并考虑经营状况、现金流、公司治理结构、防止大股东恶意高 送股变现等综合因素后,选取排名在前 40 名的股票。

三、样本股调整

每年一次的频率进行样本股定期调整,调整时间为每年 7 月份。于每年 6 月第二个完整交易周的第一个交易日公布样本调整方案,于每年7月的第一个交易日实施调整方案。(每年只调整1次,摩擦成本低)

以上,欢迎留言交流。

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